专题：热点高低切换 科技主线内部可能迎来轮动
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近期，国内电力供需格局迎来变化，新能源发电装机规模保持高速增长，光伏、风电扩容势头强劲。与此同时，今夏用电负荷预计攀升，电力保供压力持续加大。供需两端同步扩容，有效带动产业链需求释放。
资本市场方面，电力设备板块关注度显著提升，不少个股成为资金关注焦点。
夏季用电高峰将至
5月25日，国家能源局官网发布1—4月份全国电力统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2%。其中，太阳能发电装机容量12.5亿千瓦，同比增长26.2%；风电装机容量6.6亿千瓦，同比增长22%。
在发电侧快速扩张的同时，用电侧也面临新的高峰。
国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超近日表示，综合研判，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。
根据国家气候中心预测，今年夏天全国大部分地区气温较常年同期偏高。高温天气将大幅增加空调降温用电需求，干旱天气可能影响水电发电能力，部分极端天气可能导致电力设备受损停运，这些都会对电力安全稳定运行带来影响，增加能源电力保供压力。
另据中电联发布的《2026年一季度全国电力供需形势分析预测报告》，2026年全国宏观经济将继续保持平稳增长，拉动电力消费需求平稳较快增长，新型基础设施建设驱动相关行业用电快速增长。预计2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦，其中，新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦。预计全国发电装机在二季度超过40亿千瓦；2026年太阳能发电装机规模预计将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模将达到总发电装机的一半。
52只业绩高增长股机会浮现
据证券时报·数据宝统计，截至5月26日收盘，电力设备（申万）指数今年以来累计上涨超15%。今年以来共有15只电力设备股累计涨幅翻倍，其中华盛昌、杭电股份、德福科技、铜冠铜箔、金利华电涨幅排在前五位。
华盛昌累计上涨448.17%，高居榜首。因收购光通信测试设备企业伽蓝特，该股近期热度攀升。
从业绩数据来看，今年一季度净利润同比增长20%以上（含扭亏为盈）的电力设备股有135只。这些业绩高增长股中，以5月26日收盘价与年内高点相比，合计有52股回撤幅度超20%。
从估值水平来看，这52只股票中，滚动市盈率低于30倍的有9只，包括海陆重工（维权）、聚星科技、三一重能等。
海陆重工滚动市盈率为18.57倍，排在最低位置。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持前列。公司近期在机构调研时表示，目前核电在手订单较充足，正在进行第四代核电项目扩能建设。
融资净买入6股超1亿元
从成交情况来看，据数据宝统计，上述52只业绩高增长的电力设备潜力股中，截至5月26日收盘，5月以来日均成交额环比增长20%以上的有23只，其中德方纳米、同享科技、中能电气日均成交额环比增幅均达到100%以上。
以德方纳米为例，该股5月以来日均成交28.43亿元，环比增长124.07%。公司在投资者互动平台上表示，目前已建成45万吨/年磷酸盐系正极材料产能，其中19万吨产能可以共线生产磷酸铁锂和磷酸锰铁锂。
从资金角度来看，上述52只业绩高增长且超跌的电力设备股中，截至5月25日收盘，5月以来融资净买入超1亿元的有6只，包括湖南裕能、天华新能和钧达股份等。
湖南裕能5月以来融资净买入4.86亿元，排在第一位。今年一季度公司实现净利润13.56亿元，同比增长13.38倍。公司近期在机构调研时透露，今年以来，下游需求继续保持较高增长态势，有利于公司磷酸盐正极材料出货量的持续较快增长，公司高端产品竞争优势显著，占比将大幅提升。
（文章来源：证券时报）
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